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        2023-10-10
        寵物用品迎新機遇!一文看懂寵物用品全球市場發展現狀

         近日西部證券發布了《它經濟之風正盛,寵物用品迎新機遇》研究報告,報告分析了國際寵物用品市場格局、寵物用品產業鏈、寵物用品渠道銷售以及國內寵物用品趨勢。

         
        中國是僅次于美國第二大寵物用品消費市場,用品份額仍有較大提升空間
         
        根據歐睿國際數據顯示,2019-2021年寵物用品市場增速分別為4.76%、9.28%、11.16%。2022年增速有所放緩,僅為4.28%,全球寵物用品規模達477.68億美元,2019-2022年復合增長率為8.20%,預計2022-2028年寵物用品復合年均增長率為3.03%,寵物用品市場規模將達到677.25億美元。
         
         
        目前美國是最大的寵物用品市場,中國寵物用品市場增速領先。分地區來看,目前北美地區是最大的寵物用品市場,2022年北美地區寵物用品市場規模達到248.31億美元,占全球寵物用品市場規模的52.09%,亞太地區和西歐地區的市場份額分別為19.78%/19.02%。
         
        從國家層面來看,目前美國寵物用品市場規模排名第一,2022年美國寵物用品市場規模高達230.04億美元,占全球市場份額的48.33%。中國寵物用品市場規模僅次于美國,2022年市場規模為53.45億美元,占全球市場份額的11.21%;英國、德國、日本、法國、加拿大也是重要的寵物用品消費市場,根據歐睿國際的數據,22年德、加、法、日、英的寵物用品的市場份額分別為4.02%、3.76%、3.72%、3.44%、3.21%。
         
         
        從市場增速來看,目前美國寵物市場已經比較成熟,寵物用品市場規模增長趨于平穩,19-22年增速分別為6.77%、9.60%、8.20%、7.41%,復合增長率為8.40%。
         
        中國寵物用品市場規模僅次于美國,2019-2022年的增速分別為11.21%、13.34%、22.92%、8.40%,19-22年復合增長率高達14.73%,遠超全球整體增速。
         
        從寵物行業產業結構來看,根據APPA的數據,美國寵物用品、OTC藥品和活體動物市場規模占美國寵物行業總規模的比例平均約為22%,對標美國市場,目前中國寵物用品規模占比仍有很大的增長潛力與空間。
         
         
        寵物用品品類眾多,滲透率呈現差異化
         
        寵物用品特指專門針對寵物群體所研發、生產和使用的用品,根據《伴侶動物(寵物)用品安全技術要求》,陸生寵物的用品主要分為生活用品、口腔清潔護理用品、洗護用品、衛生用品、環境用品。整體來看寵物用品呈現細分品類眾多,類滲透率各有差異的特征。
         
        數據顯示,犬類用品中,“寵物玩具”“寵物窩墊”仍是犬主人主要購買的用品,寵物玩具、寵物窩具、浴液香波/護毛素滲透率超70%,而智能用品和家電滲透率還比較低;貓用品中,貓砂、寵物玩具滲透率超80%,貓抓板、食具水盆以及寵物窩墊滲透率也超70%。
         
        中國是主要寵物用品生產國,用品出口逐漸從底部回暖
         
        在國內寵物用品出海方面,報告指出,中國是寵物用品生產大國,寵物用品制造生產處于行業中游,行業上游主要是紡織品、板材、塑膠、橡膠和金屬等原材料供應廠商。行業下游是各種銷售渠道,包括電商品臺、綜合超市和寵物門店等。
         
        從產業空間布局來看,我國寵物用品生產研發基地主要集中在東部及中部城市,如鹽城寵物用品出口生產研發基地、平陽寵物用品出口基地和聊城經濟開發區寵物用品生產基地以及河北邢臺南和等區域。
         
        平陽以寵物咬膠、寵物牽引繩等寵物用品為主,寵物食品狗咬膠和用品牽引帶的總產量,分別占據國內市場的40%和35%以上;鹽城主要寵物產品為寵物墊、金屬籠、箱包;河北邢臺南和擁有貓砂生產企業50余家,年產銷量30多萬噸,產值超過15億元,占全國市場份額的30%以上;2023年安徽宣城也開始布局寵物食品用品產業,總投資20億元,主要包括高端寵物食品、用品(貓砂)和添加劑智能制造等項目,項目全面達產后,可年產15萬噸寵物食品(主糧)、15萬噸貓砂和1.5萬噸寵物食品添加劑。
         
        從寵物用品出口數據來看,目前我國寵物用品出口正在從底部回暖。2023年7月中國寵物用品以美元口徑計算出口總額為1.13億美元,同比減少30.64%,環比增長1.13%。
         

         
         
        2023年1-6月寵物用品分別同比增長-18.06%、-40.84%、22.98%、6.51%、-9.5%、-20.86%,1-7月累計同比增長-15.58%。
         
         
        2023年7月中國寵物食品(零售包裝的狗食或貓食飼料)以美元口徑計算出口總額為1.12億美元,同比-5.42%,環比+3.61%,2023年1-6月分別同比增長-33.17%、-12.38%、-9.63%、+2.84%、-17.45%、-3.58%。1-7月累計同比-11.93%,寵物食品作為必需品韌性更強,表現更好。
         
        美國作為中國寵物用品的主要出口國,7月中國寵物用品對美國的出口額為0.38億美元,同比-47%,環比-0.77%,2023年1-6月寵物用品美國出口額分別同比-29%、-65%、7%、-1%、-19%、-38%。
         
        寵物用品線上交易比重提高,線上占比已超34%
         
        從渠道端來看,隨著電商平臺的高速發展,寵物用品銷售渠道線上化強勢。寵物用具銷售渠道豐富,線下銷售渠道可細分為商超、寵物店、寵物醫院診所等渠道,
         
        隨著電商平臺的迅猛發展以及線上購物的便捷性,寵物用品線下銷售渠道占比有所下降,而線上渠道占比持續提升。根據歐睿國際的數據顯示,全球寵物用品線上渠道占比由2013年的7.7%增長至2022年的34.6%,13-22年規模CAGR高達18.17%。
         
         
        分地區來看,目前北美市場寵物用品線上渠道占比最高,由2013年的7.8%上升至2022年的43.5%,2013-2022年復合年均增長率高達21.04%,美國貢獻主要的增量,加拿大目前線上渠道占比仍低于20%。
         
         
        從國家層面來看,目前韓國寵物用品線上渠道占比最高,2022年高達64.9%,美國、中國緊跟其后分別為45.8%和39.5%。韓國早在2009年寵物用品線上渠道就達到了35.2%,領先全球其他國家,美國線上渠道強勢增長2013-2022年復合年均增長率為21.39%;中國增速僅次于美國,2013-2022年復合年均增長率為15.15%。
         
        寵物用品終端品牌集中度較低,整體市場分散度較高
         
        從寵物用品產業鏈來看,寵物用品市場包含寵物玩具、寵物窩具等眾多子領域,每個子領域有許多不同類型的產品和品牌,導致市場上競爭對手眾多,且寵物用品市場入門門檻較低,相對容易進入,許多小型企業或創業者可以較為輕松地進入市場并推出自己的產品,疊加消費者需求多樣,寵物主人對于寵物用品有各種不同的需求和偏好,因此市場上出現了許多專注于滿足特定需求的小型品牌,導致寵物用品行業產品比較分散,市場集中度低。
         
        根據歐睿國際的數據,從公司層面來看,2022年全球寵物用具CR10(最大的10個寵物用品公司之和所占的比例)僅為20.9%,2021年CR10為21.0%,而2015年CR10為23.8%,整體來看全球寵物用品行業公司CR10呈下降趨勢;2022年CR3僅為9.9%,市場份額top3分別為Central Garden& PetCo、Nestle SA、ElancoAnimal Health Inc,市場份額分別為3.6%、3.4%、2.9%。
         
         
        寵物用品趨勢:智能化、擬人化
         
        最后,報告指出寵物用品產品趨勢的兩大趨勢。
         
        一是智能化:數據顯示,2017-2021年中國寵物用品市場規模分別為9.8、31.4、32.1、33.8、38.6億元,2017-2019年CAGR高達40.9%,預計到2026年,寵物智能用品有望達到98.1億元。
         
        2019-2021年中國寵物智能用品滲透率分別為40.3%、43.1%、52.9%,2022年滲透率達到56.4%,再創新高。智能寵物用品中,智能飲水機、智能攝像頭、智能喂食器滲透率位居前列,2021年智能飲水機、攝像頭、喂食器偏好率分別高達63%、60.0%、46.4%,相比2020年偏好率大幅增長。據京東寵物消費數據指出,2022年1-5月智能寵物玩具購買量同比增長80%;智能飲水機購買量同比增長84%;智能喂食器購買量同比增長115%;智能貓砂盆搜索量同比增長 267%。
         
         
        二是擬人化。數據顯示,將近55%的中國養寵人群將寵物視為自己的孩子,27.8%的養寵人群將寵物當做親人對待。隨著寵物在家庭中扮演的角色愈發重要,寵物用品作用也從滿足寵物基本需求轉向為寵物主提供情緒價值延伸,親密的人寵關系驅動寵物居家娛樂場景(寵物服飾、貓抓板等)、寵物出行場景(寵物推車、航空箱子/籠子、寵物背包等)均呈現良好的漲勢。
         
        2022年天貓、京東、抖音平臺合計銷售寵物鞋服480萬件,同比增長91%,對應銷售額為1.04億元,同比增長63%,2017-2022年銷售額年均復合增速達48%。
         
        文章數據來源:APPA、歐睿國際、世界銀行、寵物用品上市公司財報以及西部證券研發中心等。
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